글로벌 자석 산업은 변화에 직면해 있습니다.
1、시장 수요 폭발: 자석 산업은 1조 달러 규모의 풍력 발전에 직면
그랜드 뷰 리서치(멋진 보다 연구) 데이터에 따르면, 전 세계 영구자석 소재 시장 규모는 2023년 248억 달러에 달했으며, 2030년까지 연평균 9.3%의 성장률을 기록하며 460억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 세 가지 주요 응용 분야가 시장 성장을 주도하고 있습니다.
신에너지 자동차: 전기차 한 대에는 2~3kg의 고성능 자석이 필요하며, 테슬라 모델 Y 영구 자석 모터에는 약 4.5kg의 네오디뮴 철 붕소 자석이 사용됩니다. 2024년 상반기 전 세계 신에너지 자동차 판매량은 전년 대비 35% 급증했으며, 이는 자석 수요 28% 증가에 직접적인 영향을 미쳤습니다.
풍력 발전: 8MW 직접 구동 영구자석 풍력 터빈은 약 2톤의 자석을 소모합니다. 전 세계 풍력 발전 설비 용량은 2025년까지 120GW에 도달할 것으로 예상되며, 중국이 그 중 50% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
가전제품: 스마트폰 리니어 모터, TWS 이어폰 등 소형화에 대한 수요가 초박형 자석 시장을 주도하고 있습니다. 일본 TDK에서 개발한 0.2mm 두께의 자성 시트는 사과 에어팟 찬성 2에 사용되었습니다.
그러나 공급 측면에서 숨겨진 위기가 존재합니다. 중국은 전 세계 희토류 채굴의 60%, 자석 생산 용량의 90%를 장악하고 있으며, 많은 유럽과 미국 국가들이 네오디뮴, 프라세오디뮴과 같은 희토류를 주요 원자재 목록에 포함시켰습니다. 이는 지역화된 공급망으로의 명확한 추세를 보여줍니다.
2. 기술 혁신: 희토류 자석, 실험실에서 대량 생산으로 전환
희토류 원소에 대한 의존도를 줄이기 위해 글로벌 기업들은 대체 솔루션 개발을 가속화하고 있습니다.
페라이트 자석 업그레이드: 일본의 히타치 금속은 BH맥스(자기 에너지 곱)가 5.5 MGOe인 고성능 페라이트 자석을 개발했습니다(기존 제품의 자기 에너지 곱은 약 4.5 MGOe입니다). 이 자석은 샤오미 로봇 진공 모터에 사용되어 네오디뮴 철 보론 자석과 비교했을 때 비용을 40% 절감했습니다.
나노복합 자석 혁신: 미국의 니론 Magnetics는 질화철(펜) 자석 성능이 12 MGOe에 도달했으며 2025년까지 연간 5,000톤 생산 공장을 건설할 계획이라고 발표했으며, 첫 번째 고객은 일반적인 전기 같은 Appliances입니다.
재활용 기술 혁신: 독일의 지멘스와 스웨덴의 HYBRIT는 협력하여 폐자동차에서 순도 99.9%의 희토류 원소를 추출해 채굴에 비해 재활용 비용을 30% 절감했습니다.
중국 과학기술부의 제14차 5개년 계획(으아아아)에서도 저중량 희토류 고보자력 자석을 핵심 연구개발 프로젝트로 지정했습니다. 진리 영구자석(진리 영구적인 자석)이 2024년에 발표한 입자 경계 확산 기술은 디스프로슘 함량을 60%까지 줄일 수 있습니다.
3. 지정학적 상황 하의 공급망 재구조화
2024년 유럽 연합 핵심 원자재법은 2030년까지 희토류 국산화 비율을 20%로 요구하고 있으며, 미국 국방물자생산법은 국내 자석 생산 지원에 5억 달러를 배정해 산업 체인의 급격한 조정을 촉발하고 있다.
용량 이전: 중국 자석 기업, 해외 레이아웃 가속화——
중커산환은 헝가리에 5,000톤 규모의 자석 생산기지를 건설하고 있으며, 주로 BMW와 메르세데스-벤츠의 유럽 전기차 공장에 공급하고 있습니다.
닝보 윈성과 베트남산업그룹은 관세 장벽을 피하기 위해 아세안 자유무역협정을 활용해 공동으로 공장을 건설했습니다.
공급망 "short 체인드드드흐흐: 테슬라는 미국 국회의원 Materials와 협력하여 텍사스에 통합된 "mine 금속 자석" 기반을 구축하여 48시간 이내에 빠른 배송을 달성했습니다.
새로운 협력 모델: 독일의 보쉬와 호주의 희토류 기업인 리나스가 "변동 가격 장기 계약을 체결하여 희토류의 매수 가격과 자석의 판매 가격을 연동하여 시장 위험을 공유하기로 합의했습니다.
4、 환경적 압력이 새로운 산업 표준을 촉진합니다
국제 표준화 기구(ISO)는 2025년까지 영구 자석 재료의 지속 가능한 개발을 위한 으아아아 지침(ISO 21789)을 구현할 예정이며, 다음 사항을 제어하는 데 중점을 둘 것입니다.
탄소 배출량: 소결 네오디뮴 철 보론 자석 1톤당 전체 수명 주기 탄소 배출량은 코₂ 환산으로 18톤 미만이어야 합니다(현재 업계 평균 25톤).
수자원: 자성체 생산을 위한 물 순환율은 85% 이상이어야 합니다.
노동권: 희토류 광산 지역은 이르마 인증을 통과해야 합니다(전 세계적으로 중국, 간저우, 호주, 마운트 웰드의 6개 광산 지역만이 기준을 충족함).
이 표준은 전 세계적으로 중소 규모의 자기 기업의 약 30%를 없애는 반면, 선도적인 기업은 업그레이드할 기회를 얻게 될 것입니다.
정하이 자기재료는 녹색 전기와 탄소 포집 기술을 사용하여 "zero 탄소 공장을 건설하기 위해 10억 위안을 투자했습니다.
영국의 기세 Technologies는 기존 니켈 전기 도금에서 발생하는 불산 오염을 대체하기 위해 수성 자석 코팅 공정을 개발했습니다.
5. 자본시장 열기 상승: 마그넷트랙, 투자의 새로운 인기상품으로 부상
2024년 상반기 글로벌 자석 산업의 총 자금 조달 금액은 47억 달러에 달했으며, 투자에 중점을 두었습니다.
기술 스타트업: 미국의 니론 매그네틱스(니론 자기학)가 빌 게이츠가 주도한 2억 1,000만 달러 규모의 C 시리즈 펀딩을 받았습니다.
재활용 분야: 중국의 헝치전자(헝치 전자제품)의 재활용 기술 회사는 20억 달러 이상의 가치를 지니고 있으며 2025년에 홍콩 증권거래소에 상장할 계획입니다.
디지털 공급망: 스위스 SICMC 플랫폼은 블록체인 기술을 활용하여 광산에서 모터까지 자석의 전체 프로세스를 추적하고 있으며 BASF와 삼성으로부터 공동 자금을 지원받았습니다.
결론: 차세대 자석 산업을 주도할 사람은 누구일까?
자원 제약, 기술 혁명, 지정학이라는 세 가지 물결이 겹치면서 자석 산업은 파괴적 혁신(파괴적인 혁신)의 시대로 접어들었습니다. 미래의 승자는 자원 소유주가 아니라, 재료 과학, 공급망 회복력, 그리고 친환경 기술을 통합할 수 있는 생태적 건설자일 수 있습니다. 맥킨지가 '글로벌 자석 산업 2030 전망'에서 언급했듯이, 이 경쟁의 종착점은 효율성과 지속가능성 사이의 궁극적인 균형이 될 것입니다.